Услуги финансового консультанта для консорциума банков по актуализации данных о фактическом состоянии крупнейшей промышленной Группы компаний сегмента «Тяжелое машиностроение»

Услуги и стоимость.

Услуги финансового консультанта для консорциума банков по актуализации данных о фактическом состоянии крупнейшей промышленной Группы компаний сегмента «Тяжелое машиностроение»

Банки:

Сбербанк РФ
ЮниКредит Банк
Банк ЗЕНИТ
ВТБ.

Описание проекта:

Экспресс-аудит текущего реального состояния основных балансовых и оборотных показателей организаций Группы (30 организаций). Инвентаризация основных материальных запасов, готовой продукции, незавершенного производства, находящихся на площадках трех крупнейших машиностроительных заводов, находящихся в разный российских субъектах. Получение обоснованных подтверждений от собственников и руководства организаций об основных планируемых коммерческих сделках, прогнозном портфеле текущих и перспективных
контрактов, антикризисных мероприятиях на срок до 3-х лет. Подтверждение доходной и расходной части бюджета и рентабельности контрактов для получения понимания кредиторами возможностей Группы по обслуживанию долгового портфеля, подготовка 3-х летнего бюджета, укрупненного правленческого актуализированного входного баланса. Моделирование прогнозного портфеля контрактов по текущим и перспективным внешним контрактам. Подготовка укрупненного поквартального консолидированного бюджета на срок до 3-х лет в разрезе поступлений, переменных и постоянных расходов. Анализ наличия неэффективных и завышенных затрат и оценка возможности их снижения.

Цель:

Актуализация данных для банков и инвесторов о фактическом состоянии Группы.
Подготовка финансовых прогнозов с целью анализа возможных сценариев реструктуризации деятельности Группы и обслуживания задолженности

Причины проведения тендера по выбору финансового консультанта:

Банки-кредиторы затрудняются с оценкой прогнозной модели денежных потоков клиента ввиду сложной структуры бизнеса клиента и ведения последним разноотраслевой деятельности.
Наличие значительного числа взаимосвязанных юридических лиц, нескольких производственных площадок, отсутствия аудированной целевым образом консолидированной финансовой отчетности Группы.

Заемщик:

Одна из крупнейших российских промышленных групп. Производитель продукции для крупнейших нефтяных, химических и нефтехимических, энергетических компаний, включая компании атомного концерна.