Услуги финансового консультанта для консорциума банков по актуализации данных о фактическом состоянии крупного сельскохозяйственного холдинга, по подготовке финансовых прогнозов с целью анализа возможных сценариев реструктуризации деятельности холдинга и обслуживания задолженности.

Услуги и стоимость.

Услуги финансового консультанта для консорциума банков по актуализации данных о фактическом состоянии крупного сельскохозяйственного холдинга, по подготовке финансовых прогнозов с целью анализа возможных сценариев реструктуризации деятельности холдинга и обслуживания задолженности.

Банки:

Газпромбанк
Сбербанк РФ
Банк Россия
ЮниКредит Банк
Россельхозбанк
Банк Петрокоммерц
Банк Открытие
ВТБ.

Описание проекта:

Установление и анализ структуры Группы компаний с определением полного перечня компаний, входящих в Группу. Установление всех обязательств Группы перед третьими лицами, аффилированными лицами и лицами Группы. Анализ долгового и документарного портфеля Группы, включая установление кредиторов, ковенантов,
сроков и просроченных сумм, факторинговых обязательств, возможности снижения и рисков увеличения сумм обязательств. Выявление излишних затрат и непрофильных в целях обслуживания кредитов активов .
Подготовка детального плана по сокращению издержек на 12 месяцев. Определение структуры продаж и каналов реализации продукции. Определение потребностей в капитале и его эффективного распределения по приоритетным направлениям видов деятельности. Анализ налоговой позиции Группы. Актуализация финансового плана Группы. Детализированный расчет чистого оборотного капитала. Выявление неликвидных балансовых активов. Детализированный расчет капитальных затрат. Определение сумм фактической потребности финансирования текущей деятельности и инвестиционных затрат.

Цель:

Актуализация данных о фактическом состоянии Группы.
Подготовка финансовых прогнозов с целью анализа возможных сценариев реструктуризации деятельности Группы и обслуживания задолженности.

Причины проведения тендера по выбору финансового консультанта:

Банки-кредиторы затрудняются с оценкой прогнозной модели денежных потоков клиента ввиду сложной структуры бизнеса клиента и ведения последним разноотраслевой деятельности.
Наличие значительного числа взаимосвязанных юридических лиц, нескольких производственных площадок, отсутствия аудированной целевым образом консолидированной финансовой отчетности Группы.

Заемщик:

Российская группа компаний регионального значения. Отраслевая принадлежность: сельское хозяйство, переработка сырья, производство мясо-молочной продукции, экспорт сырья, услуги хранения, розничная торговля собственной брендовой продукцией.